إي فاينانس تستحوذ على تمويلي مقابل 956.4 مليون جنيه

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة تمويلي للخدمات المالية، المتخصصة في تقديم خدمات التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتأتي الصفقة ضمن استراتيجية إي فاينانس للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز دورها في دعم الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب نشاطها الرئيسي في إدارة وتشغيل البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية في مصر.

تفاصيل صفقة استحواذ إي فاينانس على تمويلي

تستحوذ إي فاينانس على كامل أسهم شركة تمويلي مقابل إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم إي فاينانس بسعر 26.34 جنيه للسهم، إلى جانب مقابل نقدي يبلغ نحو 956.4 مليون جنيه.

ويمثل إصدار الأسهم نحو 4% تقريبًا من أسهم إي فاينانس، فيما يتضمن هيكل الصفقة أيضًا مقابلًا نقديًا مؤجلًا يستحق بعد إصدار القوائم المالية للسنة المالية 2027، ويرتبط بتحقيق الأهداف المتفق عليها لصافي الربح خلال عامي 2026 و2027.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المسبقة.

وتحتاج الصفقة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

بنك مصر يوقع مع إي فاينانس لتحويل مرتبات العاملين بالمجموعة والشركات التابعة لها

وزير التموين يبحث مع إي فاينانس التعاون في تنفيذ "كاري أون"

لماذا تستحوذ إي فاينانس على تمويلي؟

تستهدف إي فاينانس من خلال الصفقة توسيع نطاق خدماتها ليشمل التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية وشبكاتها الحالية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

كما تسعى المجموعة إلى الاستفادة من خبرة تمويلي في منح الائتمان وانتشارها الجغرافي، بما يدعم تقديم حلول تمويلية أكثر اعتمادًا على البيانات والتدفقات النقدية الفعلية للعملاء، بدلًا من الاعتماد بشكل أساسي على الضمانات التقليدية.

وتتيح الصفقة كذلك دمج الخدمات المالية مع قطاعات تعمل فيها إي فاينانس بالفعل، من بينها الزراعة، والحماية الاجتماعية، والضرائب، والفواتير الإلكترونية، والجمارك، بما يعزز فرص التوسع في الخدمات المالية الرقمية.

تمويلي تخدم أكثر من 600 ألف عميل

تأسست شركة تمويلي للخدمات المالية عام 2017، ونجحت في بناء شبكة تضم 250 فرعًا موزعة على 24 محافظة في مصر.

وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 600 ألف عميل منذ تأسيسها، فيما تجاوز إجمالي التمويلات التي قدمتها 20 مليار جنيه، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية والمشروعات التي تقودها المرأة.

وتدير تمويلي أيضًا منصة متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب نشاطها الرئيسي في التمويل متناهي الصغر.

الصفقة تدعم الشمول المالي

تستهدف إي فاينانس من خلال الاستحواذ توسيع نطاق وصول التمويل إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من شبكتها الرقمية للوصول إلى عدد أكبر من العملاء.

كما يمكن أن تسهم الصفقة في زيادة استخدام الخدمات المالية الرسمية، وإضافة مصدر جديد ومتكرر للإيرادات إلى أعمال المجموعة، مع تعزيز التكامل بين البنية التكنولوجية لإي فاينانس والخدمات التمويلية التي تقدمها تمويلي.

هيكل الاستحواذ والموافقات المطلوبة

سيتم تنفيذ الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركة تابعة مملوكة بالكامل لإي فاينانس، مقابل جزء نقدي وإصدار أسهم جديدة.

وتبلغ قيمة المقابل النقدي نحو 956.4 مليون جنيه، فيما سيتم إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد في إي فاينانس.

وسيتم إصدار الأسهم من خلال زيادة رأس المال، بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، مع خضوع الصفقة للموافقات الرقابية اللازمة.

ومن المنتظر إتمام الصفقة خلال الربع الثالث أو الرابع من 2026، بشرط الحصول على الموافقات واستيفاء الشروط المتفق عليها.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن الاستحواذ على تمويلي يمثل امتدادًا لاستراتيجية المجموعة الرامية إلى الانتقال من إدارة وتشغيل البنية التحتية المالية الرقمية إلى تمكين الأنشطة الاقتصادية وتوفير حلول تمويلية لشرائح أوسع.

وأضاف أن الصفقة ستتيح للمجموعة التوسع في تقديم حلول التمويل للمزارعين وصغار التجار والممولين، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها إي فاينانس.

 قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للخدمات المالية، إن دمج خبرة تمويلي في التمويل وانتشارها الجغرافي مع البنية التكنولوجية لإي فاينانس سيساعد في توسيع نطاق التمويل الموجه إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن التكامل بين الشركتين سيسهم في تقديم حلول تمويلية تعتمد على تحليل البيانات وتواكب احتياجات قطاعات الأعمال المختلفة.

سيواصل مساهمو تمويلي، ومن بينهم إس بي إي كابيتال SPE Capital وتنمية كابيتال فنتشرز TCV، المشاركة في النمو المستقبلي لمجموعة إي فاينانس من خلال حصص ملكية في المجموعة يحصلون عليها ضمن مقابل الأسهم في الصفقة.