"ڤاليو" تواصل ريادتها بإتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بـ 463.3 مليون جنيه

أعلنت شركة "ڤاليو"، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في تنفيذ الإصدار الرابع عشر لسندات التوريق بقيمة 463.3 مليون جنيه. وتمت هذه العملية بالتعاون مع "إي إف جي هيرميس"، بنك الاستثمار التابع لمجموعة "إي إف جي القابضة"، والذي يعد من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة. ويأتي هذا الإصدار ضمن البرنامج الجديد لسندات التوريق البالغة قيمته 16 مليار جنيه، ليكون الإصدار الرابع ضمن هذا البرنامج.

تمت هيكلة الصفقة بحيث تكون مضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح "إي إف جي للتوريق"، وتم إصدار السندات لمدة 12 شهرًا، مع تصنيف ائتماني Prime 1(sf) وفائدة ثابتة.

أعرب شكري بدير، الرئيس المالي لشركة "ڤاليو"، عن اعتزازه بإتمام هذا الإصدار الذي يمثل إنجازًا جديدًا في إطار الشراكة الاستراتيجية مع "إي إف جي هيرميس". وأكد بدير أن هذه الخطوة تعزز من قوة هيكل رأس المال للشركة، مما يدعم خططها التوسعية ويمكنها من تقديم حلول مبتكرة لعملائها، مع الحفاظ على ريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية.

أوضحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي إف جي هيرميس"، أن الإصدار الجديد لسندات التوريق لشركة "ڤاليو" خلال عام 2025 يعكس استمرار جهود الشركة في تعزيز مكانتها في السوق. كما أشارت إلى أن "إي إف جي هيرميس" تمكنت من إدارة العديد من إصدارات التوريق لشركة "ڤاليو"، بدءًا من الإصدار الثامن وحتى الثالث عشر خلال العام الماضي، وهو ما يعكس قدراتها في تنفيذ صفقات تمويلية كبيرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

يذكر أن "إي إف جي هيرميس" تولت دور المستشار المالي الوحيد ومدير الإصدار والمنسق العام ومروج الإصدار وضامن التغطية. كما شارك بنك قناة السويس كضامن تغطية ومتلقي الاكتتاب، فيما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، وساهم بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وتولت شركة "Baker Tilly" مراجعة الحسابات، بينما قدم مكتب "الدريني وشركاه" الاستشارات القانونية للصفقة.