CIB يصدر سندات توريق بقيمة 2.3 مليار جنيه لـ "جلوبال كورب للخدمات المالية"
أعلن البنك التجارى الدولى – مصر (CIB) عن اتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه مصرى، وذلك فى إطار خامس تعاون مشترك بين المؤسستين. ويأتى هذا الإصدار ليؤكد التزام البنك بدعم الشركات فى تعزيز السيولة النقدية وتحسين هياكلها الرأسمالية، مع توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى وتلبية متطلبات السوق.
وشهد الإصدار تعاوناً متكاملاً بين عدد من الكيانات المالية، حيث تولى البنك التجارى الدولى، بالشراكة مع الأهلى فاروس، مهام المستشار المالى ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب، كما قام كل من البنك التجارى الدولى، البنك الأهلى المصرى، بنك قناة السويس، والأهلى فاروس بدور ضامنى التغطية، فى حين تولى البنك التجارى الدولى مهمة أمين الحفظ، والبنك الأهلى المصرى دور متلقى الاكتتاب. وشارك فى العملية كل من بنك الإمارات دبى الوطنى، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجارى وفا بنك، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، بينما تولى مكتب الدرينى وشركاه دور المستشار القانونى، وقام مكتب بيكر تلى – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.03 مليار جنيه بمدة استحقاق 25 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتمانى AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 648 مليون جنيه بمدة استحقاق 37 شهراً وتصنيف ائتمانى AA، وجاءت الشريحة الثالثة بقيمة 640 مليون جنيه بمدة استحقاق 53 شهراً وتصنيف ائتمانى A-.
أكد عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك التجارى الدولى – مصر، أن نجاح الصفقة يعكس استراتيجية البنك فى مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر طرح أدوات استثمارية متنوعة، إلى جانب دعمه المستمر للشركات والمؤسسات من خلال بدائل تمويلية مبتكرة بجانب القنوات التقليدية.
أشار عمر الحسينى، الرئيس التنفيذى لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن هذه الصفقة تمثل تتويجاً لخبرات CIB فى مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، بما يعزز موقعه كمستشار وشريك مالى موثوق فى السوق المصرى.
أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن الإصدار يجسد التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفى وتوفير حلول تمويلية مستدامة تسهم فى دفع النمو الاقتصادى. فيما أكدت جيلان السجينى، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب فى شراكتها مع البنك، ويؤكد حرص CIB على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء وتعزز مكانته فى سوق أدوات الدين.