إعمار مصر تعلن تفاصيل الطرح الأول لأسهمها بالبورصة المصرية
أعلنت إعمار مصر للتنمية، اليوم عن النطاق السعري الاسترشادي وبدء عملية بناء سجل اكتتاب لشريحة الطرح الخاص المتعلقة بالطرح العام الأولي تداول الأسهم العادية الجديدة لـ "إعمار مصر" في البورصة المصرية، ويأتي ذلك عقب إعلان الشركة 20 مايو الماضي اعتزامها طرح أسهمها بالبورصة المصرية.
وأوضحت إعمار في بيان لها اليوم تفاصيل الطرح موكدة بأنه تم تحديد النطاق السعري الاسترشادي بين 3.50 جنيه مصري و 4.25 جنيه مصري للسهم وتقدر القيمة السوقية لإعمار مصر (بعد الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة) طبقاً لمتوسط النطاق السعري بحوالي 17.9 مليار جنيه مصري (ما يعادل 2,3 مليار دولار أمريكي وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكي للجنيه المصري البالغ 7,62 ).
يشمل الطرح 600 مليون سهم، تُمثل نسبة حوالي 12.99% من رأسمال الشركة بعد الزيادة كحد أقصى.
واضاف البيان ان الشركه سوف تحتفظ شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) – الشركة الأم لشركة "إعمار مصر" – بكامل أسهمها الحالية في "إعمار مصر"، والتي من المتوقع أن تمثل حوالي 87.01% كحد أدنى من إجمالي رأس مال "إعمار مصر" بعد زيادة رأسمال الشركة.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الحصيلة من الطرح (عند متوسط النطاق السعري)، حوالي 2.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 305 مليون دولار أمريكي وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكي للجنيه المصري البالغ 7,62).
وسيتضمن الطرح المعروض على المستثمرين: (أ) طرح عام في جمهورية مصر العربية وذلك بنسبة 15% من إجمالي الطرح، ما يعادل 90 مليون سهم (الطرح العام في مصر)، بالإضافة إلى (ب) طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في عدد من الدول، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وذلك بنسبة 85% من إجمالي الطرح، ، ما يعادل 510 مليون سهم (الطرح الخاص).
وتبدأ اليوم عملية بناء سجل أوامر الطرح الخاص تزامناً مع بدء الجولة الترويجية والتي يتوقع انتهاؤها يوم 16 يونيو 2015.
سيتم فتح باب الاكتتاب بالنسبة للطرح العام ابتداءً من يوم 16 يونيو2015 وينتهي في 25 يونيو 2015 وذلك وفقاً لنشرة الاكتتاب التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 31 مايو 2015.
ويتم تحديد السعر النهائي للأسهم بناءً على عملية بناء سجل الاكتتاب (book-building process)، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للأسهم يوم 18 يونيو 2015 أو في حدود هذا التاريخ. وسيكون سعر الأسهم في الطرح العام بنفس سعر الطرح الخاص.
وقد تم اليوم الإفصاح عن مذكرة طرح باللغة الإنجليزية متضمنة النطاق السعري للطرح الخاص. وقد تم الإفصاح عن تفاصيل الطرح في مصر عبر نشرة الاكتتاب باللغة العربية التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية وتم نشرها بتاريخ 1 يونيو 2015.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية تحت الرمز "EMFD.CA" في يوم 2 يوليو 2015.
وفي هذه المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار مصر": "يمثل إعلاننا اليوم عن النطاق السعري الاسترشادي خطوة هامة جداً في الطرح العام الأولي لشركة ’إعمار مصر‘، حيث تبدأ بذلك إدارة الشركة اجتماعاتها مع المستثمرين المحتملين لاطلاعهم على المميزات التنافسية التي تتمتع بها الشركة واستراتيجيتها وخطط النمو المستقبلية. ونحن سعداء جداً بمستوى الاهتمام الكبير الذي حظي به الطرح من قبل المجتمع الاستثماري حتى الآن، ونتطلع قدماً للترحيب بمساهمين جدد كشركاء طويلي الأمد في مسيرة نمو إعمار مصر".
يذكر أن "إعمار مصر" قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي مورجان كمنسقين دوليين مشتركين ومنسقين مشتركين للطلبات. كما عينت شركة "إعمار مصر" شركة الإمارات للخدمات المالية كمساعد لمديري الطرح فيما يخص الطرح الخاص.